昼颜

新智元报道

谷歌TPU之父，跳槽Anthropic了？今天一大早，AI圈被这个消息刷屏了。

B | 外媒曝出猛料：Anthropic成功挖角前谷歌高管、大名鼎鼎的「TPU之父」Amir Salek！

看来，Anthropic要自己造芯片了。此前，Anthropic就从OpenAI那里挖来了自研芯片骨干。”佩佩（化名）这两天接到一笔出口订单，但迟迟没能成交，“工厂有现货随时可发，但客户就卡在运费这里，现在贵得离谱。”　　8月20日，专做近洋航线的货代智经理给出了最新报价，从上海港到吉达港（经巴生港中转）的海运费为小柜6500美元、大柜10200美元，他表示，这并不是锁舱价，到9月1日开船还可能接到新的涨价通知。很显然，现在真正的AGI决战，已经从软件层杀到了芯片上！

TPU之父+OpenAI叛将，这阵容太吓人了要想自研芯片，最核心的永远是「天才大脑」。Anthropic这次的挖人，可谓精准打击。　　短短半个月，中东航线的海运费从此前7000美元左右一路冲上10000美元高位，业内预计8月下旬还将继续攀升。

C | 高涨的运费不仅动摇了海外客户的下单意愿，也推高了商品库存。在半导体和AI算力圈，Amir Salek这个名字是如雷贯耳。他，就是大名鼎鼎的谷歌TPU之父，是这个项目长达9年的核心灵魂人物。

在加入谷歌之前，Salek就曾在老黄麾下效力，领导了Nvidia的SoC设计团队，深谙GPU和复杂芯片架构的底层逻辑。2013年，他加入谷歌。在这9年里，他不仅从零到一建立起了谷歌的定制硅片团队，更是一口气主导交付了前七代TPU！要知道，TPU是谷歌当年为了摆脱英伟达依赖、专门为AI机器学习打造的「算力神器」。　　“全球新冠肺炎疫情的时候都没见过这种高价。

D | 正是因为有了TPU，谷歌才有跟英伟达叫板的底气。2022年离开谷歌后，Salek并没有闲着，加入全球顶尖的私募股权公司Cerberus Capital Management担任高级董事总经理。这让他不仅懂技术，更懂资本运作，以及企业级芯片项目的商业扩张。

E | 如今，这位集技术、管理与商业嗅觉于一身的「TPU之父」，正式向Anthropic的计算主管James Bradbury汇报。

F | ”一位货代老板感慨，旺季的货量、攀升的油价、战争的风险、中转的航线、绕行的航距、港口的拥堵、运河的通行都是当前海运附加费的主要构成。而且，Anthropic不光是挖了谷歌的墙角，连OpenAI的底牌也没放过。就在今年6月，Clive Chan悄无声息地跳槽到了Anthropic。　　运力缩减推涨中东航线运价　　青岛地区的货代郭经理告诉《每日经济新闻》记者，目前中东航线中转港运价均已破万美元，尤其是到科威特港、乌姆盖斯尔港、乌姆盖万港；另外，运往沙特利雅得和达曼港的海运费也超过了1万美元。

G | 他是OpenAI自研芯片团队的第二位硬件员工，更是OpenAI内部高度机密的自研芯片项目（代号Jalapeno）的早期核心成员。　　在郭经理看来，运费上涨的根本原因是市场运力大幅缩减，并非船公司主动控舱，而是该航线的主力船东为规避地缘风险，至今未恢复原有航线。

现在Anthropic的芯片团队，已经完美集齐了「Google TPU的创始负责人」 + 「OpenAI自研芯片的核心大牛」。正巧，本月Anthropic刚刚宣告本月正式组建内部的Custom Silicon部门，看来，他们已经准备掀桌子了。

H | 　　目前，霍尔木兹海峡仍基本处于关闭状态，货船遇袭事件频发，航运风险不容忽视。

为什么要自己造芯？话说，Anthropic融了那么多钱，背后还有亚马逊AWS和谷歌云撑腰，为什么非要吃力不讨好地去自己造芯？直接买英伟达的H100不香吗？答案就是：买得起，但耗不起；受制于人，不如自己成神。老黄的显卡固然好用，但机器昂贵，供不应求。据报道，Anthropic在2026年的算力支出估计为190亿美元，而其推理成本在2025年超出预算 23%。随着中东局势持续外溢，红海及苏伊士运河航线也被推至风口浪尖，曼德海峡的日通行量降至低位。　　8月10日，市场传来消息，马士基与赫伯罗特宣布AE19航线不再绕行好望角，改经苏伊士运河航行，较此前缩短约四周航程，这是7月以来马士基转回苏伊士运河的第4条航线。　　罗宾升国际货运全球海运采购总监Vincent Tan对此表示，即使航行环境改善，船公司也仍需重新评估航行安全、保险安排、船舶部署、空箱调度及航线恢复计划，部分运输成本仍可能在一段时间内维持相对高位。该公司2025年的毛利率为40%，与其告知投资者计划在预期纳斯达克上市前达到的77%毛利率目标之间存在显著差距。对Anthropic这种立志AGI的巨头来说，「英伟达税」能少交点就少交点。自己造芯，才是王道。　　“AE19航线的调整尚不预示更大范围的全面回归，苏伊士运河航运正常化仍将是一个渐进过程。”德路里集装箱研究高级经理希尼同样分析称，马士基仍有9条红海航线继续绕行好望角，苏伊士运河通航量的恢复节奏与霍尔木兹海峡局势及中东冲突走向紧密相关。　　船员张楚（化名）对此深有体会，他曾在霍尔木兹海峡被困4个月。7月20日，胡塞武装宣布封锁曼德海峡，其所在船舶刚刚驶入红海，再度面临有来无回的困境。而且，通用GPU毕竟不是为Claude量身定制的。好在船东这次调整策略，改跑埃及苏科纳至沙特吉达的短驳航线。　　港口拥堵放大运价涨幅　　8月7日，张楚的船在苏科纳港外锚地锚泊了4天，周边的抛锚船很多，据他所述，这里是货物去向中东的中转港。8月11日，张楚抵达沙特吉达港，看到压港现象依旧非常严重。　　“最近爆舱确实比较严重。苹果的M芯片能秒杀一众传统PC处理器，就是因为软硬件协同设计。

Anthropic也想对Claude做通用的事。如果让懂Claude大模型算法的人，和设计底层芯片的人坐在一起，就能让「模型+芯片」深度绑定。未来的Claude，可能会以更低的成本，达到远超同行的推理速度和智能水平。”智经理在谈及价格敏感度时表示，高运价并非讨论的首要问题，事实上，愿意出货的货主对高运费已经见怪不怪，无舱可订与压港难解才是关键困扰。而且，有了内部的芯片部门，Anthropic就不用为了稀缺的数据中心设施抢破头排队了。这让他们不仅能根据自身需求定制硬件，还能有效缓解供应链瓶颈。　　“我们现在一直发的胶合板，一个柜子的货值大概10万元人民币。”郭经理说，海运费8000美元至9000美元的时候，客户还在往苏哈尔大量发货。　　郭经理也觉得不可思议，后来了解到，当地施工项目对建筑材料有刚性需求，且中东当地物价已翻了2至3倍，完全可以支撑目前的高运价，所以发运货物并没有减少太多，一直在推涨的状态。

不止卷硅片

Anthropic的「基建狂魔」图鉴而且，在招揽Amir Salek的同时，Anthropic正在全球开展一场惊人的「算力基建大扫货」。首先，他们的第一手准备，是稳住现有巨头。

I | 　　近期，马士基首席执行官Vincent Clerc在业绩电话会中说道：“我们看到，一些核心港口节点重新接近容量极限，新冠肺炎疫情改变的一点在于，当陆侧基础设施的瓶颈出现，运价上涨幅度更大，传导速度更快，SCFI的波动率与新冠肺炎疫情前相比已完全不同。Anthropic并没有一刀切断与现有供应商的联系。

J | ”　　海通期货航运组负责人雷悦向《每日经济新闻》记者表示，港口拥堵是被动的运力收缩。美西内陆铁路与提柜周期拉长、南美部分港口压港、东南亚与中东局部塞港等，都会拉长船期、降低周转效率，从而缩减有效运力，形成即时推涨现舱与中远期加剧缺口的双重传导。　　Vincent Clerc提到，上海港口因台风出现拥堵，到港船舶需要12天才能完成操作，欧洲北部大陆、巴西桑托斯港因莱茵河水位下降、卡车运力不足，也出现类似情况。据透露，他们依然在大量购买英伟达、亚马逊和谷歌的芯片。第二手准备，就是重金押注外部初创，买下未来产能。Anthropic还极其罕见地向外部芯片公司砸下重金。近期，他们向英国的一家AI芯片初创公司Fractile开出了一笔高达2.5亿美元的初始承诺订单。

据悉，Fractile正在开发一种全新的硬件架构，号称能以极低的功耗实现LLM推理。　　8月14日，《每日经济新闻》记者实地探访上海港，外锚地约有200艘船等待靠泊，平均时长已由12天缩短至7天，外高桥港区堆场的集装箱堆存率为70%，预计9月底前消化积压货量。

K | Anthropic这波操作，等于是既自己造芯片，又买断了极具潜力的第三方芯片初创产能。　　马士基也在同日发布了一则跳港通知：为尽量减少对后续航程的延误，部分班次将取消原定的上海港停靠，装卸货物均由替代航线或转由其他班次承运。第三手准备，就是疯狂圈地，抢夺数据中心和电力。　　8月18日，上海国际航运研究中心发布报告，用数据回应货物压港传闻。近期，Anthropic悄悄达成了一系列基础设施协议，合作对象甚至包括了Riot Platforms Inc.（美国最大挖矿公司之一）和 Volta Infra Holdings Ltd.。某市场的周期波动，让大量矿场正在谋求转型。

L | 根据港口流量监测数据，洋山港区船舶锚泊时长于8月7日见顶，至8月17日已基本回到正常波动区间，同时船舶在港时长也回落至43小时左右的常态区间。　　目前，上海港、宁波舟山港实际滞留待消化箱量共计约为40万TEU，相当于两日的港口吞吐量。Anthropic正在下场，疯狂抄底。

M | 显然，他们正在以激进的姿态，构建起自己独属的算力堡垒。上海国际航运研究中心认为，业内必须认清上海港没有堵港，积压箱量在9月底前消化完毕是完全有把握的，但拥堵叙事放大了货主的不确定性预期，诱发了集中改配、退关、重新订舱的“踩踏”行为。如今，大模型巨头之间的竞争，已经完全变味了。　　舱位趋紧，海运真正的瓶颈在哪儿？　　8月21日，德路里世界集装箱运价指数（WCI）环比上涨4%，主要受跨太平洋航线运价上行支撑，推涨的直接力量来自船司控舱。德路里统计，8月亚洲至美东运力环比减少9%，至美西减少0.4%，舱位进一步收紧。以前拼的是算法和数据，后来拼的是融资。到现在，战火已经烧到了芯片制造上。　　若剔除极端天气对港口设施带来的一次性扰动，Vincent Clerc认为，当前海运真正的瓶颈已不仅限于海上舱位，港口、铁路、公路及仓储等供应链各环节的承载能力同样面临考验。谁能率先完成「模型架构+底层硅片」的闭环，谁就能在推理成本上断崖式领先。　　Vincent Tan观察到，一些货值相对较低、体积较大的商品对运价上涨更为敏感，部分货主和托运人因运价高企而暂缓货物出运。只是，目前全球多条主要贸易航线的运输成本均处于较高水平，单纯改变运输路线未必能够带来明显的成本节省。　　上海航运交易研究所数据显示，中东局势继续处于较为紧张的局面，中东航线运价指数继续走高；南美航线运输需求增长平稳，推动市场运价继续上涨。

N | 　　近期甩柜现象多发生在南美航线。

o | 货代郭经理告诉记者，传统旺季叠加国内汽车主机厂大量出货，导致舱位紧张，南美航线已出现两次涨价，直逼五位数。如今，OpenAI有Jalapeno芯片，Anthropic有Amir Salek带队打造的Claude专属TPU。谁掌握了算力，谁就能定义AGI。　　雷悦向记者分析了背后原因，中东航线主要受地缘风险溢价驱动，运价上涨并非因真实货量。南美航线运价上涨来源于旺季与汽车、新能源订单的集中释放，北美航线又逢巴拿马运河枯水，大型船舶无法满载通过。　　9月起，多家船公司将对亚洲至美东及美湾航线加征巴拿马运河附加费。　　“低水位对船舶运营效率带来的影响是值得关注的成本因素。